七月网

afp考试(afp是什么考试)

七月网2070

大家好,今天来为大家解答afp考试这个问题的一些问题点,包括afp是什么考试也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~

afp考试(afp是什么考试)

AFP考试都考什么

AFP(AdvancedFinancialPlanning)考试是由英国金融规管局(FCA)认可的高级财务规划师资格证书,主要针对从事个人理财、投资咨询和退休计划等领域的专业人士。该考试包括以下几个部分:

1.R02投资原则与风险:涵盖了投资组合构建、基金管理、股票和债券市场以及风险评估等方面。

2.R03保险、养老金和退休计划:主要关注保险产品种类与选择、养老金制度以及退休收入策略等内容。

3.R04财务计算:包括利率计算、折现法应用、税收影响等方面。

4.R05财富管理:主要探讨如何为客户提供全面的财富管理服务,包括遗产传承规划,税务筹划,房地产投资等方面。

5.AF5高级财务规划实践:是一个综合性案例研究考试,旨在测试学员运用所学知识解决复杂问题的能力。

afp是什么考试

AFP,也就是理财规划师。在我国实行金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度,而AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。

考试通过之后考生可以获得由FPsb(国际金融理财标准委员会)统一签发的理财规划师证书,这一证书是被保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的。

以下这些领域的人群建议报考AFP考试:

银行工作人员:

初级理财经理、客户经理、大堂经理,想要从其他岗位转到理财岗位的银行员工

保险行业:

保险经理人、财富顾问、业务主管

券商领域:

客户经理、资深客户经理、精英客户经理

其他:

独立财富管理公司等机构的相关从业人员

AFP考试报名条件(满足下列条件之一即可):

1、获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试

2、拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试。

AFP证书怎么考

AFP考试流程大致可以分为:1、参加培训;2、报名考试;3、参加考试;4、申请认证;5、获得证书这几个步骤。

1、参加培训

《AFP培训合格证书》是报名参加AFP考试的第一步,打算报考AFP考试的同学,需要先参加培训,培训结业考试成绩合格后取得《AFP培训合格证书》,才可以报名AFP考试。

提示:已经获得FPsbChina认可的经济管理类或经济学博士学位的人员,并且经其批准可以豁免全部培训课程的同学,可以直接报名参加AFP考试。

2、报名考试

获得《AFP培训合格证书》的第二天即可报名AFP考试,考生需要在官方规定时间内通过FPsbChina官网,根据相关提示来填写报名信息,缴纳报名费用,AFP考试共有两个考试科目,报名费共计890元,除了需要支付考试费用,还需要选择考区并预定座位。

3、参加考试

AFP考试通常每年举行60次,每个月都有好几场考试,考生需要在自己预约的考试时间内,准时参加考试,AFP考试设有《金融理财基础一》和《金融理财基础二》两个科目,考试分上、下午在一天内举行,题型均为选择题,每场考试均有90道试题。

4、申请认证

AFP考试全部科目均合格的人员,同时符合相应的认证条件,需要进行首次认证,首次认证费用为200元,这里需要提供考生本人的学历证明、工作年限证明等资料。

5、获得证书

AFP认证通过之后,大概会在45天收到AFP证书。

关于afp考试,afp是什么考试的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。